1- از نگاه مخاطب بنويسيدنقطه‌ي شروع هر طرح تجاري بايد از نگاه مخاطب باشد. هدف طرح چيست؟ آيا يك سرمايه‌گذاري مطمئن به شمار مي‌آيد؟ آيا در راستاي طرح‌هاي آتي شركت قرار مي‌گيرد؟ با توجه به مخاطب نويسنده‌ بايد به گونه‌اي بنويسد كه طرح براي مخاطب قابل درك باشد. چرا كه هر مخاطبي با توجه به نيازمندي‌هاي خود با طرح ارتباط برقرار مي‌كند. براي مثال يك سرمايه‌گذار بالقوه به دنبال توضيحات روشني درباره‌ي نرخ بازگشت سرمايه و چهارچوب زماني بازگشت پول خود است.

2- بازار را كاملاً بشناسيدكارآفرين بايد به دنبال شناخت كامل بازار خود باشد و اطمينان حاصل كند كه در طرح خود حجم بازار، نمودار پيش‌بيني رشد آن، و چگونگي دسترسي به بازار هدف را ديده است. براي مثال در طرح تجاري يك كافي‌نت بايد جمعيت منطقه، ضريب نفوذ اينترنت در آنجا، پيش‌بيني‌ها پيرامون رشد مثبت و يا مفني استفاده از اينترنت و ... لحاظ شود. ضمن آنكه بررسي شرايط و محيط رقابتي را نبايد از قلم انداخت.

3- رقابت را درك كنيداز اجزاي مهم شناخت هر محيط كسب و كاري، شناخت رقابت حاكم بر آن، چه از نظر ماهيت و چه از نظر الزامات است. آيا محيط به شدت رقابتي است و يا بالعكس رقابت در آن كم است.  رقبا چگونه به رقابت مي‌پردازند. آيا رقيبي وجود دارد كه رهبري قيمت را داشته باشد؟  و نهايتاً داشتن درك عميقي از مباني رقابت در بازار الزامي است. آيا با قابليت‌ها و امكانات موجودتان توان رقابت با رقبا را داريد؟

4- به جزئيات توجه كنيد.طرح را بدون اضافات و حشويات بنويسيد. اما به گونه‌اي كه جزئيات كافي را در بر گيرد تا خواننده اطلاعات كافي جهت تصميم‌گيري آگاهانه را داشته باشد. نويسنده‌ي طرح تجاري معمولاً نقش مهمي در راه‌اندازي كسب و كار دارد. طرح تجاري بايد حس حرفه‌اي بودن را منتقل كند؛ بدون غلط‌هاي املايي، شامل استنتاج‌هاي واقع‌گرايانه، و مدل‌سازي‌هاي قابل اعتماد و اطلاعات دقيق باشد. نويسنده بايد در مورد قالب ارائه هم تصميم‌گيري كند به عنوان مثال اگر نياز به ارائه طرح وجود دارد يك مجموعه اسلايد پشتيبان نيز براي آن تهيه نمايد.

5- بر روي فرصت متمركز شويد.اگر براي كسب و كار خود به دنبال سرمايه‌گذار هستيد مهم است كه به طور شفاف فرصت سرمايه‌گذاري را شرح دهيد. چرا كه سرمايه‌گذار بايد سرمايه‌گذاري در كسب و كار شما را به سپرده‌گذاري در بانك، خريد سهام يا سرمايه‌گذاري در كسب و كار ديگري ترجيح دهد؟ وجه مميزه‌ي محصول پيشنهادي شما چيست؟ چرا افراد پول پولشان را صرف خريد از شما مي‌كنند؟